העסק הוא עסק לאיטום גגות בשיטות מתקדמות. הוא היה ועודנו עסק פעיל ופופולרי בכל תחום האיטום ועבודות בגובה, אך כשלירן ליבנה, בעל העסק, פנה אלי, העסק שלו התנהל עם תהליכי עבודה מפוזרים: הצעות מחיר נוצרו במערכת נפרדת תוך העתקה ידנית של כל נתון.
הוספת לקוחות למערכת החשבוניות Morning נעשתה ידנית, מה שגזל זמן יקר והוביל לטעויות ולכפילויות.
פניות מהאתר טופלו באופן לא שיטתי וידני, ולעתים אבדו בדרך.
מידע על לקוחות היה מפוזר במקומות שונים, בלי תמונה ברורה של מה קורה עם כל לקוח.
בנינו מערכת CRM מרכזית ב-Airtable שמרכזת את כל נתוני הלקוח במקום אחד: היסטוריית התקשרויות, תמונות מצורפות, מעקב חובות וגבייה.
יצרנו פילטרים חכמים שמראים ברגע אילו לקוחות בטיפול, אילו סיימו ואילו דורשים מעקב.
הוספנו אוטומציות שמבטלות עבודה ידנית ומונעות טעויות.
היה לי חשוב שלירן יהיה מרוצה במאה אחוז. ולכן התקדמנו צעד אחרי צעד, בזהירות, כשאנו מטמיעים את המערכת בהדרגה. ומשכללים אותה יותר ויותר עם הזמן.
היו טבלאות שלמות שמחקתי כשהבנתי שכרגע הן מיותרות. העיקר להישאר עם מערכת מדוייקת ומנצחת.
כל המידע על הלקוח במקום אחד: פרטי קשר, היסטוריית שיחות, תמונות מהשטח, סכומים לגבייה. לא צריך לחפש בעשרה מקומות שונים.
תצוגות מותאמות שמציגות בלחיצה את כל הלקוחות בטיפול, את אלה שממתינים לתשלום, ואת אלה שהסתיים הטיפול בהם. תמיד ברור מה המצב.
במקום להעתיק נתון אחרי נתון למסמך נפרד, עכשיו הצעת המחיר נוצרת בלחיצה אחת ישירות מתוך Airtable. כל הפרטים כבר שם, מוכנים ומחכים.
כל לקוח שמקבל הצעת מחיר נוסף אוטומטית למערכת Morning, כולל מנגנון חכם שמזהה לקוחות קיימים ומונע כפילויות.
כל פנייה שנכנסת דרך האתר נקלטת ישירות במערכת, ללא צורך בהזנה ידנית. שום ליד לא נופל בין הכיסאות.
מערכת CRM מרכזית שמנהלת את כל מסע הלקוח, מהפנייה הראשונה ועד הגבייה.
המערכת חוסכת שעות של עבודה ידנית בשבוע,
יודעת בכל רגע מה הסטטוס של כל לקוח,
מונעת טעויות ולקוחות כפולים,
ולא מפספסת אף פנייה או תשלום.
שמי לירן לבנה, ואני בעלים ומנהל של חברת אויר הרים גגות, העוסקת בתחזוקת חזיתות מבנים, עבודות בגובה ואיטום גגות.
ברצוני להמליץ בחום על חוי, איתה אני עובד כבר למעלה משנתיים ברציפות – תקופה ארוכה שמוכיחה יציבות, אמינות וערך מקצועי אמיתי.
בתחילת הדרך עבדנו עם מערכת CRM ישנה, כבדה ומגבילה. חוי הובילה תהליך מלא של מעבר למערכת Airtable, כולל אפיון מעמיק של תהליכי העבודה, בניית מבני מידע חכמים, והקמת אוטומציות מתקדמות דרך Make. כבר מהשלבים הראשונים היה ברור שיש לה שליטה עמוקה במערכות טכנולוגיות מתקדמות, והבנה רחבה לא רק של הצד הטכני – אלא גם של הלוגיקה העסקית.
חוי הצטיינה בהבאת רעיונות מקוריים, פתרונות יצירתיים ותפיסה מערכתית רחבה, תוך יכולת להוביל את התהליכים ולהציע כיוונים חכמים שלא חשבתי עליהם בעצמי – מתוך הבנה אמיתית של הצרכים של העסק.
בהמשך הדרך היא בנתה עבורנו אוטומציות מתקדמות לחיבור מערכות הנהלת חשבונות, כולל הפקת מסמכים והצעות מחיר בצורה אוטומטית, מסודרת ומדויקת. כיום אנחנו משיקים יחד צ’אט־בוט מתקדם במיוחד, שמרגיש כמו מערכת חכמה וחזקה בעלת יכולות גבוהות מאוד.
השליטה של חוי במערכות טכנולוגיות מתקדמות, הזמינות הגבוהה שלה, הגמישות, והנכונות לבצע התאמות ושיפורים עד לרמת דיוק גבוהה – הופכים אותה לדמות מפתח בכל תהליך טכנולוגי.
אני ממליץ עליה בלב שלם ובביטחון מלא.
בברכה,
לירן לבנה
בעלים – אויר הרים גגות
